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              国网南网为何大张旗鼓布局综合能源服务

              作者:中国储能网新闻中心 来源:南度度 发布时间:2019-02-18 浏览:
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              中国储能网讯:随着能源转型的提速和电力体制改革的?#27426;?#28145;入,能源、电力、用户三者之间的关?#24403;?#24471;越来越紧密,“综合能源服务”的概念逐渐被行业所熟知。虽然我国的综合能源服务尚处于起步阶段,但未来市场前景广阔,据相关测算,?#20581;?#21313;三五”末,我国综合能源服务产业?#22411;?#36229;过8万亿产值规模。

              当前,我国正处于能源转型的关键时期,能源成本高等问题十分严重,综合能源服务可?#34892;?#25552;高能效、降低投资运营成本,有利于推进能源供给侧改革,带动和提升能源相关产业的国际竞争力。目前,传统能源产业(电力企业、电网企业、燃气企业、设备商、节能服务公司、系统集成商以及专业设计院等)都在策划综合能源服务转型,综合能源服务产业竞争也十分激烈。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快,综合能源服务将成为更多能源企业转?#22836;?#23637;的方向。

              两大电网积极布局综合能源服务

              近来,国网和南网频频发力综合能源服务,综合能源服务热度有增不减,成为大家关注的热门话题。

              南方电网产业部近日发布了《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》(产业〔2019〕2号),该文件明确表示要“进一步明确综合能源服务发展重点和业务界面,为客户提供多元化的综合能源供应及增值服务,支撑公司向能源产业价值链整合商转型”。

              根据文件内容,南方电网综合能源服务将主要聚焦于新能源、节能服务、能源综合利用、电能替代、储能、科技装备、创新服务、“互联网+”等八大业务版块,重点抓住产业园区、工业企业、大型公?#27493;?#31569;、大型商业综合体、交通枢纽、数据中心等对象,瞄准重大项目资源,统筹运用能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、现代储能等多种技术,开展并引领综合能源服务业务发展。

              不久之前,国家电网也出台了《国家电网有限公司关于推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》,根据该计划,国家电网在未来两年内,将通过布局综合能效服务、供冷供热供电多能服务、分布式能源服务、专属电动汽车服务?#20154;?#22823;业务领域,推进相关技术设备研发和示范工程建设,建立市场化的运作体系,?#27426;?#28145;化综合能源服务业务发展。

              早在2017年,国家电网就下发了《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》,开启了向综合能源服务商转型之路。据了解,2018年,国家电网26家省公司积极开拓综合能源服务市场,累计实施2943个项目,实现综合能源服务业务收入49亿元,同比增长133%。从业务领域看,实施综合能效服务项目数量最多,占比73%,供冷供热供电多能服务项目数?#31354;?#27604;15%、分布式能源服务项目数?#31354;?#27604;9%、专属电动汽车服务项目数?#31354;?#27604;3%。

              综合能源服务是啥?

              两大电网对综合能源服务的重视程度不言而喻,可以预知综合能源服务市场将迅速由“蓝海”转变为“红海”。那么,综合能源服务究竟是什么?#31185;涫的?#21069;国内外尚无对综合能源服务的统?#27426;?#20041;。但可以肯定的是综合能源服务包含两层含义:一是综合能源,涵盖多种能源,包括电力、燃气和冷热等?#27426;?#26159;综合服务,包括工程服务、投资服务和运营服务。

              作为一?#20013;?#22411;的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式,综合能源服务涵盖能源规划设计、工程投?#24335;?#35774;,多能源运营服务以及?#24230;?#36164;服务等方面。简单来说,就是不单销售能源商品,还销售能源服务,当然这种服务主要是附着于能源商?#20998;?#19978;的。对于供电企业来说,就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应?#25237;?#26679;化增值服务模?#20581;?

              综合能源服务这一新业态的出现,打?#23631;?#19981;同能源?#20998;幀?#21333;独规划、单独设计、单独运行的传统模式,提出综合能源一体化解决方案,实现横向“电热冷气水”能源多?#20998;?#20043;间,纵向“源~网~荷~储~用”能源多供应环节之间的生产协同、管廊协同、需求协同以及生产和消费间的互动,具有综合性、就近性、互动性、市场化、智能化、低碳化等特征。为适应?#38382;?#21464;化,将催生出各?#20013;碌南?#36153;模式和商业模式,综合能源服务既有利于中小企业创新创业,也有利于推动传统能源企业转型,可以采用混合所有制、PPP等各种灵活模式,推动信息产业与能源产业融合、轻资产与重资产融合、金融产业与实体经济融合。

              综合能源服务商主力军

              新时代下的能源综合服务具有传统能源生产消费的技术和运营属性,融合了新的商业模式和业态,将更具有战略和商业属性。目前综合能源服务的主要市场参与主体可归为能源公司、售电公司、服务公?#31454;图?#26415;公司四类。

              1、能源公司

              这类公?#23616;?#35201;是重资产企业,规模相?#36234;?#22823;,以大型国企为主。一类是传统能源企业转型,另一类以产业链延伸为主。配售电改革给部分传统能源企业提供了转型和延长产业链的机遇,也为部?#20013;?#33021;源企业提供了资源整合和升级的契机,推动公司由单一能源供应商向综合能源服务商转变,打造新的利润增长点,提升公司市场竞争力。与传统能源公司相比,新型的能源服务公?#23616;?#25509;面向用户或增量能源市场(新开发的区域里建立新的能源基础设施),业务往往包含多种能源。

              2、售电公司

              这类公?#23616;?#35201;是新成立的企业,既有国企,也有民企,以中小企业规模为主,围绕售电业务展开的综合能源服务商。目前成立的售电公司上万家,公示的3000家左右。从市场的参与者来看,在政策的趋势下,售电公司的市场主体呈现出了多元化的特点。按照电改9号?#27169;?#40723;励进入售电公司领域的主体主要包含以?#24405;?#31867;?#21512;?#26377;供电公司、大?#22836;?#30005;企业、节能服务公司、工程建设公司、大型工业园区以及有条件的社会?#26102;盡?#38500;了上述参与者,目?#23433;?#19982;到售电领域的企业还包括了民营电气设备企业、分布式能源企业等。另外,不少上市公司也已进入售电市场。

              3、技术公司

              这类公?#23616;?#35201;是轻资产企业,包括传统能源技术公司以及以大数据、云计算、物联网、区块链技术、人工智能等新业态为主的技术公司,主要将信息技术与能源相融合,运用大数据、云计算等技术提供用能优化和管理方案,适合开拓一些新型增值服务。

              4、服务公司

              这类公?#23616;?#35201;也是轻资产企业,规模相?#36234;?#23567;,包括各类设计院、EPC单位、工程服务企业、节能服务公司、需求响应服务、分布式能源方案设计单位、智慧能源解决方案服务商等。根据用户需求可提供各种增值服务,如提供蓄热受?#23567;?#33021;效管理、用能诊断、设备维护、整体供电方案等多元化服务,以及搭建多种生活产品交易平台,实现电力、自来水、燃气、热力的批发和零售,提供从电力、天然气到可再生能源供应等一系列的综合解决方案。

              基于以上分析,最有可能成为综合能源服务商的主力军是能源公司和售电公司,而大多数能源公?#23616;?#35201;以大型国企背景的公司为主,具有先天优势,但一些有实力的民营企业不容小觑,另外最有可能崛起的就是售电公司。售电公司将以售电为切入点,进行业务拓展,而这部分公司存在大量的民营企业,只要有好的商业模式就会迅速崛起。

              综合能源服务市场潜力分析

              目前,我们讨论的综合能源服务中的关键业务包括:供电、供气、供热、供冷、节能服务、分布式能源、储能、微电网、电气化交通、充电桩以及供气、供水等管?#28982;?#30784;设施。综合能源服务整合了不同的能源服务业务,具有更多的利润增长点,易于形成规模效应,?#34892;?#38477;低成本,市场潜力巨大。

              从市场需求看,若仅选取供电、供气、北方城镇供热、分布式光伏、节能服务、微电网、储能七个主要的业务领域进行分析测算,2017年市场规模超4.9~5.47万亿元,到2020年市场潜力至少为5.28~6.29万亿元。

              供电市场潜力分析

              售电市场之所以能够吸引上万家公司的加入,主要得益于其万亿级的市场需求容量。据此测算,2017年全国售电市场容量为3.7万亿元。

              《电力发展“十三五”规划(2016~2020年)》提出,到2020年全社会用电量预期为6.8~7.2万亿千瓦时。2018年政府工作报告提出,“要降低电网环节收费和输配电价格,?#35805;?#24037;商业电价平均降低10%”。随着电改的?#27426;?#25512;进及技术进步,电价还将继续下降,这意味着全国电网企业平均电价下降速度将超过5%,假设每年按5%的速度下降,预计2020年电价约为0.5元/千瓦?#20445;?#23626;时电力销售市场规模约为3.4~3.6万亿元。

              供气市场潜力分析

              根据国家发展改革委运行快报统计,2017年我国天然气消费量2373亿立方米,目前全国天然气平均销售价格约为2~3元/立方米,据此计算,2017年我国天然气市场规模约为0.47~0.71万亿元。

              《天然气发展“十三五”规划》提出,到2020年使天然气?#23478;?#27425;能源消费比重力争提高到10%左右,逐步把天然气培育成主体能源之一。在目前我国雾霾现象频发的状况下,各地都加大了“煤改气”的力度,天然气需求出现爆发式增长。2017年,在气源供应不足的情况下,天然气年消费增量超300亿立方米,增幅和增量均创历史新高。?#21019;?#36235;势,预计到2020年我国天然气消费量极有可能实现3600亿立方米,考虑到天然气供应紧张?#22270;?#26415;进步因素,价格增减相抵消,天然气价格?#22253;?~3元/立方米测算,届时我国天然气消费市场潜力将达到0.72~1.08万亿元。

              供热市场潜力分析

              近年来,我国城镇建筑取暖面积?#20013;?#22686;长。数据显示,截至2016年底,我国北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方?#20303;?#20854;中,城镇建筑取暖面积141亿平方米,农村建筑取暖面积65亿平方?#20303;?#22478;镇地区主要通过集中供暖设施满足取暖需求,城乡结合部、农村等地区则多数为分散供暖。按照20~40元/平方米/采暖季测算,预计2017年北方供暖面积将达到156亿平方米,仅北方城镇取暖市场规模就可达到0.31~0.62万亿元。

              根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》,十三五期间,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右。据此测算,预计2020年北方城镇取暖面积将达到190亿平方米,仅北方城镇供暖市场规模可达0.38~0.76万亿元左右。此外,由于人们对于生活质量的要求提高,南方供暖需求?#20160;欢?#19978;升趋势,因此,供暖市场潜力十分巨大。

              节能服务市场潜力分析

              根据中国节能协会服务产业委员会最新发布的《2017节能服务产业发展报告》显示,节能服务产业?#20013;?#36739;快增长,规模效应初显。2017年我国节能服务产业产值达4148亿元,较去年同期增长16.3%,增速较上年提高2个百分点。其中,2017年合同能源管理投资额达到1113.4亿元,比上年增长3.7%;合同能源管理项目融资预计超过700亿元。这表明,节能服务公司在做大做强的路上呈现出良性发展态势。截至2017年,?#37038;?#33410;能服务的企业有6137家,较上年增加321家,年均增长?#24335;?016年降低1.7%。

              照此发展势头,《“十三五”全民节能行动计划》提出,到2020年,节能服务产业产?#24403;?015年翻?#29615;?#39044;计达到6000亿元的目标任务,?#22411;?#25552;前完成。

              分布式光伏市场潜力分析

              2017年,分布式光伏出现爆发式增长。根据国家能源局数据显示,2017年我国分布式光伏新增装机1944万千瓦,增幅高达3.7倍,占新增光伏总装机的36.6%,较2016年提升24个百分点,创历史新高。2017年1~11月,我国分布式光伏累计装机2966万千瓦,分布式光伏发电?#30475;?37亿千瓦?#20445;?#32771;虑各级政府补贴后的电价约为1~2元/千瓦?#20445;?#24066;场容量约为0.01~0.03万亿元。

              按照《能源发展“十三五”规划》,到2020年分布式光伏发电装机将达6000万千瓦,建成100个分布式光伏应用示范区,园区内80%的新建建筑屋顶、50%的?#24310;?#24314;筑屋顶安装光伏发电。由此可见,适合安装在工业园区、经济开发区、大型工矿企业以及商场学校医院等公?#27493;?#31569;屋顶的分布式光伏正渐入佳?#22330;?#32771;虑到光伏成本将继续快速下降、后期将逐步取消补贴以及极有可能提前完成十三五规划目标等因素,价格?#22253;?~2元/千瓦时计算,光伏发电全国全年平均利用小时数按1204小时计算,预计2020年的市场潜力将超0.07~0.14万亿元。

              微电网市场潜力分析

              微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小?#22836;?#37197;用电系统(必要时含储能装置)。微电网分为并网型微电网?#25237;?#31435;型微电网,可实现自我控制和自治管理。并网型微电网既可以与外部电网并网运行,?#37096;?#20197;离网独立运行;独立型微电网不与外部电网连接,电力电量自我平衡。

              微电网作为互联网+智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段,可以提高电力系?#36710;?#23433;全性和可靠性,促进清洁能源的接入和就地消纳,提升能源利用效率,在节能减排中发挥重要作用。券商预计,十三五期间,微电网将撬动数百亿的增量市场需求。

              储能市场潜力分析

              储能是智能电网、可再生能源高占比能源系?#22330;ⅰ?#20114;联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。作为综合能源系?#36710;?#37325;要支撑,储能可以起到削峰填谷作用,提高风、光等可再生能源?#21335;?#32435;水平,支撑分布式电源及微网,促进能源生产消费开放共享和灵活交?#20303;?#23454;现多能协同。

              根统计,2000~2016年应用于用户侧(即分布式发电及微网领域)的投运储能系统累计装机量为107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和储热项目),占全部装机的比例为57%。其中2015年7月~2016年12月用户侧安装比例占全部规划的54%。随着可再生能源比例的增加,预计2017年用户侧将保持高增长态势。而在这一增长态势中,园区依旧是热点,在东南沿海等地区,?#24310;?#24456;多园区开始参与储能系统建设,特别是新建园区。不仅如此,很多企业参与园区储能建设的积极性也很高。此外,政府的很多示?#26029;?#30446;?#27493;?#33853;地园区。储能在用户侧的应用具有最浓厚的商业化气息,特别是储能在分布式发电与微网、辅助服务、用户侧需求响应和电动汽车车电互联系统领域开?#21152;?#29616;出一些市场机会和创新模?#20581;?#39044;计到2020年,储能总装机规模最高将达24.2吉瓦,在后续储能补贴等政策出台的情况下市场规模将达1000亿元。

              关键字:综合能源服务 储能

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